用电量变化

中国、欧洲、印度等国家和地区采取限制措施后，用电需求急速下降。随着限制措施的放松，全球用电量稳步回升，2020年底已超过了2019年同期水平。在限制期间，居民用电的增加也不足以抵消工业和服务业用电量的大幅降低。

图1 2020年欧盟主要国家和印度用电量同比增长情况

图2 2020年中国用电量同比增长情况

2020年前4个月受限制措施影响，各国用电量大幅降低，中国2月份用电量同比降低11%。4月，意大利和德国放宽限制措施，电力需求开始呈现回升的趋势。5月，随着印度等更多国家限制措施的放开，电力需求持续回升。6、7月，欧盟电力需求分别同比下降10%、5%。8月，欧盟用电量接近2019年同期水平，印度则超过了2019年同期水平，中国用电量同比增长6%。9、10月，欧洲新冠肺炎疫情第二次小规模爆发，各国又加强了限制措施，电力需求开始回落；但印度用电量同比增长3.4%、10%，主要得益于工商业和农业发展。11月，欧盟用电量出现了类似6月的下降幅度，印度则受排灯节和农业部罢工的影响，用电量有所回落。12月，随着疫苗的上市和《欧洲绿色新政》的出台，欧盟用电量超过2019年同期水平，印度用电量同比增长8%以上。中国得益于疫情的有效控制，自4月用电量同比增加后始终保持高位增长。

电力结构变化

限制措施过程中，由于电力需求下降、发电成本降低和优先上网政策，可再生能源发电占比大幅增加。限制措施放松后，传统能源发电占比逐渐回升至疫情前水平。

在美国，天然气发电始终是主要的电力来源。自3月以来，随着首次限制措施的实施和电力需求的下降，可再生能源发电的贡献远超煤电。自6月份限制措施放松和气温回升，用电量持续上涨。一方面，随着风电和水电的季节性变化，可再生能源发电占比降低；另一方面，煤电占比快速提升并于8月达到了峰值。9月，气温降低导致降温需求下降，总发电量低于2019年水平，对煤电产生明显影响。10月，总发电量与2019年同期持平，电力结构变化（风电增加、天然气发电减少）主要受季节因素影响。12月，风电和太阳能发电量的减少导致了可再生能源占比的整体下降。

图3 2020年美国电力结构变化

在印度，第一次限制措施实施后，煤炭和可再生能源之间的差距显著缩小，可再生能源发电占比在8月中旬超过30%。从8月底开始，随着季节性变化，差距开始再次扩大，截至11月底，可再生能源发电占比低于20%，与疫情前的水平一致。

图4 2020年印度电力结构变化

在中国，在采取限制措施期间，随着电力需求的下降，煤电大幅降低，可再生能源发电占比有所提高。自3月份限制措施放松，煤电占比略有回升，可再生能源发电占比仍较高。6月和7月受降雨影响，水电占比持续增长。11月，由于季节性限制和气温下降导致了更高的电力需求，水电占比下降，煤电占比再次回升。

图5 2020年中国电力结构变化

在欧盟，电力需求的下降和可再生能源产量的增加导致传统能源发电量下降。从2月到7月第一周，可再生能源发电量一直高于化石燃料发电量。由于风电产量下降，这一趋势在7月份发生了逆转。在低天然气价格和高碳价格的影响下，天然气发电占比有所增加以弥补其他能源产量的减少。由于强风和强降水，可再生能源周发电量在第四季度某段时间达到峰值。天然气和煤炭发电量根据可再生能源产量的波动进行调整，以满足总体电力需求水平。

图6 2020年欧盟电力结构变化